Le jeune Hans Christian Andersen est sans le sou lorsqu’il franchit les portes de Copenhague. Il rencontre la princesse du palais qu’il devra délivrer des griffes du sinistre Monsieur Schwartz. Ce maître des trolls plonge le royaume dans les ténèbres.Andersen devra alors récupérer le briquet magique et redonner vie aux rues de Copenhague. Durant sa quête, il rencontre de nombreux personnages et est confronté aux bêtes étranges qui rôdent à cette époque dans les ruelles étroites de la ville.